Acuerdo con bonistas de la AEE acerca la privatización

Por Redacción Es Noticia

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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció que existe un acuerdo preliminar con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el cual facilita la reestructuración de la deuda y apoya la privatización y transformación de esa corporación pública.

El Acuerdo Preliminar es un paso importante y un gran avance en el proceso de la reestructuración de la deuda de la AEE, el cual apoyará la privatización y transformación de la AEE en una utilidad moderna y de clase mundial”.

José B. Carrión – Presidente de la JSF

“Estamos esperanzados de que los términos y concesiones financieras acordadas con este grupo de bonistas de la AEE puede llevarnos a una transacción consensual razonable que ajusta el nivel máximo de recuperación de deuda al éxito de la utilidad.  A medida en que avanzamos en la reestructuración de la deuda de la AEE y continuamos reduciendo incertidumbre y riesgos, los inversionistas tendrán más confianza en la habilidad de la AEE de lograr un futuro sostenible, lo que a su vez adelantará la recuperación de Puerto Rico”, dijo Carrión.

Mientras, el gobernador Ricardo Rosselló, en un comunicado de prensa, señaló que “la reestructuración de las deudas y obligaciones de la AEE es crítica para completar nuestra visión de un sector energético centrado en el cliente con tarifas que sean financieramente viables y que promuevan el desarrollo económico en la Isla».

«El nuevo Acuerdo también permitirá a la AEE tomar los pasos necesarios para modernizar sus operaciones e implementar la política de transformación energética de la Administración, incluyendo atraer nueva inversión privada a través de la concesión de los sistemas de trasmisión y distribución y la privatización de los activos de generación existentes».

Ricardo Rosselló – Gobernador

Explicó que los términos del Acuerdo lograrán más de $3 billones en ahorros en pagos de servicio de deuda durante los próximos 20 años, en comparación con el acuerdo de reestructuración negociado durante la pasada administración.

Bajo el nuevo Acuerdo:

  • Los bonistas podrán intercambiar sus bonos de la AEE por dos tipos de bonos de titularización (securitization):
    • Los bonos Serie A tendrán aproximadamente 67.5% del valor de los bonos existentes. Esperan que maduren en 40 años
    • Los bonos Serie B serán bonos de “crecimiento” que estarán vinculados a la recuperación económica de Puerto Rico. Estos bonos maduran en 45 años y se intercambiarán a 10 centavos por dólar.

Los términos del Acuerdo, según describió, también establecen un cargo de transición fijo y sujeto a un máximo predeterminado, eliminando así el riesgo de aumentos imprevistos en tarifas para los clientes de la AEE.

Mientras, la JSF informó que los términos de este nuevo Acuerdo Preliminar atiende  las preocupaciones de la Junta de Supervisión sobre potenciales aumentos de costo a los clientes de la AEE, estableciendo un cargo de transición fijo cada año a ser pagado por los clientes de la AEE y transfiriendo el riesgo de la demanda a largo plazo a los bonistas. En apoyo al proceso en curso para viabilizar la transformación de la AEE, este PRSA le ahorrará más de 30 por ciento en servicio de deuda por los primeros 20 años en comparación con el RSA anterior, sin requerir aumentos en las tarifas para cubrir servicio de deuda en caso de que la demanda eléctrica disminuya.

Rosselló Nevares dijo que las partes acordaron trabajar de manera colaborativa y de buena fe en las próximas semanas para negociar un acuerdo definitivo de apoyo a la reestructuración consistente con la hoja de términos (term sheet) incluida en el Acuerdo preliminar.

La Junta de Supervisión, la AEE y la AAFAF trabajarán para recibir el apoyo adicional de otros acreedores de la AEE, incluyendo las compañías aseguradoras de bonos y los acreedores de sus líneas de crédito para la compra de combustible.