Por Redacción Es Noticia
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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) refinanció todos los bonos de esa corporación pública bajo la Serie 2012 A y B (la «Serie 2012 AB») y pidió a la Junta de Control Fiscal (JCF) que los retire de la lista de entidades cubiertas bajo la Ley PROMESA.
“Este refinanciamiento de cerca de $1,800 millones en deuda senior, representa la totalidad de los bonos emitidos por la AAA en el 2012. Es importante recalcar que esta transacción no aumenta nuestra deuda ni extiende su vencimiento, por el contrario, reduce el interés actual y el balance adeudado ya que los bonos se emitieron a prima”, expresó la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán Crespo.
La transacción representa el financiamiento de alrededor de $1,800 millones:
-$1,655 millones en bonos:
- Serie 2012 AB se conocerán como «Revenue Refunding Bonds»
- Series 2021A «Revenue Refunding Bonds»
- Series 2021B «Federally Taxable Revenue Refunding Bonds»
- Series 2021C «Revenue Refunding Bonds»
- Series 2022A (Forward Delivery)
-$209 millones en prima recibida como resultado de la venta de los nuevos bonos.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Omar J. Marrero, destacó que entre los beneficios de dicha transacción está:
- Un ahorro promedio anual en el servicio de la deuda de $22 millones.
- Alivio en la carga del servicio de la deuda de la AAA de aproximadamente $570 millones durante la vigencia de los nuevos bonos.
- Apoyo adicional de los tenedores de bonos de la AAA para permitir que se dé prioridad a los gastos operacionales sobre otras obligaciones, incluyendo la deuda.
- Apoyo del 74% de los tenedores de deuda «senior».
Explicó que, al combinar los ahorros logrados tras el refinanciamiento de la mayoría de los bonos de la AAA del 2008 en diciembre de 2020 con los ahorros logrados por esta transacción, la AAA reduce el servicio de su deuda anual por un promedio de $35 millones al año y el servicio de la deuda total hasta su vencimiento por aproximadamente $920 millones.
“Ciertamente gracias a esta transacción, a la disciplina fiscal demostrada y a nuestros logros financieros nos encontramos en una posición muy favorable para que la Junta de Supervisión Fiscal considere retirar a la AAA de ser una instrumentalidad cubierta bajo PROMESA. Este logro es resultado de un gran trabajo que demuestra el nivel de compromiso que tiene el gran equipo de la AAA con todos los abonados, así como con Puerto Rico”, expresó Pagán Crespo.
Los nuevos bonos tienen vencimientos similares a los bonos refinanciados y representan ahorros anuales hasta el 2047, fecha final de vencimiento de los bonos senior. El costo total de los intereses, incluidos los gastos asociados con la estructuración y la venta de la nueva emisión, fue del 3.22%.
Marrero hizo un llamado a la Junta de Control Fiscal para que analice los resultados financieros y operacionales de la AAA y establezca claramente los próximos pasos con miras a retirar a la AAA de la lista de entidades cubiertas bajo PROMESA.
